战火连绵，高辛也不太平，被幽禁于孤岛上的中容突然失踪，几个月后在高辛国的最西边自立为王，宣布讨伐少昊。
高辛的神族兵力共有四部，青龙部是少昊的嫡系，羲和部早已归顺少昊，常曦和白虎两部被中容几兄弟掌控，前代俊帝仙逝后，少昊怕他们拥兵自立，一直在清除他们。可几万年盘根错节的关系不是一朝一夕就能完全斩除，此时在中容和其他几个王子的号召下，以质疑俊帝之死为借口起兵，两部宣布只认中容，不认少昊。
少昊有了内乱，不得不和黄帝签订血盟，承诺必要时向轩辕支援神族士兵，共同对抗蚩尤，轩辕却依旧难挽颓势，仍然是节节失利。
蚩尤一路势如破竹，到达黑水。轩辕城内到处都是逃难而来的百姓，民心不稳，纷纷谣传蚩尤的大军很快就会攻到轩辕城。
在上垣宫，知末、离朱、象罔几个黄帝的近臣，还有轩辕休、轩辕苍林几个大将一起商量着应对蚩尤的计策。黄帝半靠在榻上，颛顼站在他身旁，爷孙俩都面无表情，静静聆听。
休和苍林他们都不敢直接问黄帝，不停地示意离朱。离朱对黄帝说道：“我们说了这么多，最终还是要陛下定夺。”
黄帝徐徐说：“自阪泉之战后，我们的一连串失败很正常，因为兵败如山倒，蚩尤出手又狠毒，不要说士兵畏惧他，就连你们都在心底深处害怕蚩尤，你们谁敢说自己不怕蚩尤？”
黄帝的视线扫过他们，象罔老脸一红，轩辕休他们都低下了头。黄帝说：“如今想要扭转局势，唯一的方法就是打一次胜仗，这样才能重振士气，消除你们心中的畏惧。”
众人纷纷点头，知末说：“可是想打胜仗，就要有不畏惧蚩尤的大将。”
众人你看看我，我看看你，都傻了眼，轩辕族能打仗的大将们都在这里了。
黄帝与知末相识于微时，知道他沉默寡
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