在唐朝不断施加的政治诱逼与军事压力下，党项拓跋部首领拓跋赤辞也率部落降唐，唐朝在其原居地，分别设立了懿、嵯、麟、可等32个羁縻州，以松州为都督府，拓跋赤辞被封为西戎州都督，赐姓李。
唐玄宗时期，地处青藏高原的吐蕃强盛起来，不断袭击党项诸部，迫于吐蕃的威胁，拓跋部首领请求内徙。在近半个世纪的时间内，党项拓跋部辗转经历了从原居地松州向今甘肃和陕西北部一带的大迁徙。一支迁到夏州（今陕西靖边境）的部落，被称为平夏部。
吐蕃人占领河西走廊以后，就不思进取，乐享其成。后来吐蕃内乱，温末人兴起，吐蕃的势力撤离灵州，而当时的突厥人、吐谷浑人，也都东迁到了山西境内，留下了灵州的广阔生存空间，给了党项人极好的发展机会。党项人就是利用灵州这个有利的地理位置，努力养育马匹，繁衍人口，最终发展成今天强大的党项族。
唐末农民大起义时，平夏部首领拓跋思恭帮助唐朝廷镇压黄巢起义，被任为夏州节度使，爵夏国公，再赐李姓，建夏州为“定难军”，统辖夏、绥（今绥德）、银（今榆林境）、宥（今靖边境）、静（今米脂境）五州地区，从此开始出现以夏州为中心的党项李氏藩镇割据势力。
毫无疑问，拓跋思恭对于鹰扬军，肯定是存在敌意的。当初，黄巢起义军之所以被迫退出长安，就是因为遭受到唐军和党项骑兵的联合进攻，不得不撤退。当时带兵攻击起义军的，正是拓跋思恭本人。在一连串的战斗中，黄巢起义军至少有五万人死于党项骑兵的铁蹄之下。直到现在，葛从周等人回忆起当时的场景，对党项骑兵无不恨之入骨。
本来拓跋思恭以为黄巢起义军溃败以后，就彻底的消失了，但是他没有想到，刘鼎却带着鹰扬军，在黄巢起义军残部的基础上，发展壮大，最终形成比当初黄巢起义军还大的势力。现在，鹰扬军控制了关中，
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