就有数十万，吐蕃入侵常常以他们为前锋，这给了唐军非常大的压力。吐蕃是大唐开国以来的宿敌，甚至趁唐朝在安史之乱中元气大伤的情况下派兵一度占据了长安。在这样一个腹背受敌的地方，年轻的智将韦皋开始了他的经营。
中国历代推崇的就是斗智而不斗力。韦皋不是一个只知道打仗的莽夫，自然不会干两面作战的蠢事。政治能力极高的他上任之后立马分清了形势，确立了对剑南一地有威胁的几个敌人，并制定了各种不同的应对方法。简单的说来，就是分而治之，各个击破。
韦皋首先对境内的东蛮进行安抚，然后于贞元四年（公元788年）派遣属下判官崔佐时去南诏国与之盟好，离间南诏与吐蕃的关系。南诏国在臣属吐蕃的二十余年之后，又重新向唐朝称臣纳贡。当时吐蕃对唐朝内地的入侵一般分为两条线，一条是通过陇右，一条则是通过西川。从西川这条路进攻唐朝必然要与南诏联手，此时虽然南诏已经与唐朝盟好称臣，但是迫于吐蕃的压力，并不敢公开与其敌对。
贞元四年九月，吐蕃发兵十万进攻蜀地，命南诏配合攻击。南昭王被迫发兵屯于泸北（今四川攀枝花附近），做做样子。韦皋一看机会来了，写了一封书信给南诏王，极力夸奖南昭王归化唐朝的诚意。他将此信用银子打造的封函包装起来，然后故意落入吐蕃手中。
吐蕃一看之下当然会怀疑南诏，因此派遣两万兵马屯扎在会川（今四川会理西），阻挡南诏军入蜀的必经之路，防范之心显露无疑。南诏王一看吐蕃对他如此猜忌，大怒，直接带兵回家。南诏与吐蕃关系最终完全破裂，真正地倒向唐朝这一边。吐蕃失去了南诏的帮助后，再想入侵蜀地也就不像以前那么容易了。
南诏王退军后，吐蕃分兵四万攻两林骠旁，三万攻东蛮，七千寇清溪关，五千寇铜山。韦皋以黎州（今四川汉源县）刺史韦晋等与东蛮连兵防守，利
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