遣“五斗米道”的首领张鲁与别部司马张修一起前往汉中，攻打汉中太守苏固。张鲁在汉中得势后，却杀死张修，截断交通，斩杀汉使，刘张两家由此结怨。刘焉则以米贼作乱阻隔交通为由，从此中断与zhōng yāng朝廷的联络。
刘焉进一步对内打击地方豪强，巩固自身势力，益州因而处于半dú lì的状态。天下诸侯讨伐董卓之时，刘焉也拒不出兵，保州自守。犍为太守任岐及之前平乱有功的贾龙因此起兵反对刘焉，但是被刘焉击败杀死。中原大乱之下，南阳、三辅一带有数万户流民进入益州，刘焉悉数收编，称为“东州兵”。这支军力虽然引起了不少民患，但是也成为刘璋继任后平定赵韪内乱的决定xìng力量。
刘焉兵强马壮后，便起了异样心思，想起了当年听人说起的“益州有天子之气”，便造作乘舆车重千余，想要称帝。恰逢此时邺城朝廷的诏书到来，刘焉自然是置之不理。
不过刘焉年近七旬，还不知自爱，宠爱张鲁那个妖娆的母亲，rì夜征伐，终于大病不起，只好罢了称帝的打算，又请董卓将他儿子奉车都尉刘璋从洛阳送还益州，本来刘璋在洛阳算是质子，董卓不肯送还刘璋，刘焉便送了二十万石粮食给董卓，董卓才肯放人。
吕布接到成都传来的密保，心里暗道，若不是刘焉病重，没准他就成了比袁术还早先称帝的乱臣贼子，这个刘焉，名为刘汉宗室，实际是乱汉的贼子，若不是他提出州牧制度，也不会有那么多割据、
吕布既然身为邺城朝廷的首辅大臣，自然要维持邺城朝廷的威严，想要对西蜀用兵，怎奈西蜀偏远，中间隔着司隶董卓、汉中张鲁，鞭长莫及，只能任由刘焉父子在西蜀暂作守户之犬。
但吕布借这个契机，在造纸术、印刷术一年多不断改良已经很成熟的舆论基础上，大印大汉旬报，到处传发，将刘焉想要称帝的恶形恶状揭露出
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