秦王，改姓苻氏，不久遇刺死，子健嗣。趁后赵既灭，冉魏大乱，苻健进据长安，于永和七年称天王，国号秦，次年称帝，是为前秦。至苻坚继位，任用汉人王猛，先后灭前燕，克晋汉中，取成都，又灭拓跋氏代，灭前凉，平西域诸国，一度统一了中国北部，成为十六国中疆域最大者。晋太元八年公元383年，苻坚大举攻东晋，结果惨败于淝水，太元十年公元385年被羌酋姚苌所杀，前秦基本上瓦解。
淝水之战前一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国，归而据凉州，都姑臧，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年公元396年进号天王，国号凉，史称后凉，传两代，公元403年灭于后秦。
此外，在陇西郡还有一个仇池国，自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者，晋元康六年公元296年氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年，若从杨驹计算，有近400年的历史。
吕布心里非常清楚，若是他拿不出行之有效的手段来遏制羌人、氐人的发展，历史就会继续像原来那样，羌人、氐人便会在五胡乱华期间荼毒大汉子民。
其实羌人并不是一直都跟大汉敌对的，当年汉宣帝刘询派赵充国往讨，赵充国以招抚为主，尽量少杀伐，羌人陆续归降，赵充国在临羌至浩亹沿湟水屯田，其后，继续进行军屯和移民垦种，且兴水利、修道路、缮城郭，自从以后，羌族不但在畜牧业发达，农业也有些发展，羌人以畜产与汉人交换粮、布及手工业制品，与西域、西南夷亦有贸易往来，这样促使了羌中的安定，羌人和汉人和平共处了很长一段时间。
吕布认为，赵充国的做法虽然在这两汉时期算是无上妙法，却治标不治本，只要
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