曹丕死后，当时桓阶、夏侯尚都已去世，孟达因心不自安，在诸葛亮引诱下，企图归蜀汉，孟达又与魏兴太守申仪有隙，申仪将孟达计划泄漏，司马懿写信安抚孟达，暗中遣军进讨。孟达认为司马氏率军来讨，至少需要三十日方能抵达，所以当司马懿八日内，行军一千二百里赶来时，完全打乱了孟达的部署。后来司马懿包围上庸十六天，孟达外甥邓贤、部将李辅开城投降，司马懿因而破城斩杀孟达，传首京师。
孟达背叛刘璋转投刘备，又背叛刘备转投曹魏，后来又背叛曹魏转投蜀汉，虽然每次都有些被逼无奈，但也不可否认他本身有很失败的地方，刘晔分析的很对：“达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。”
吕布先把孟达放在上庸郡做郡尉，看看他的表现，如果还像原来那样，就让他一辈子窝在那里，这时的上庸郡不是在边境，而是在大汉的腹地，他如果有什么反心，死的比当年面对司马懿时还干脆。
不过，孟达跟他的好友法正、李严一样，人品上都有瑕疵，但都有一定的能力，吕布决定在雪藏他之前再给他一次机会，这次机会就在司马懿身上，让他在诸葛亮帐下听命。
诸葛亮现在要面对的南蛮和青羌的双重夹击，最可怕的是南蛮和青羌后面还有一个司马懿，这个越来越妖魔的对手将给诸葛亮制造更大的麻烦，但诸葛亮比起历史上，所能获得的支持是整个大汉十三个州，而不是一个益州。
吕布还从益州得到一个徒弟，鄂焕。
演义上，鄂焕身长九尺，面目狰狞，使一杆方天画戟，有万夫不当之勇，担任高定军的先锋与魏延、王平、张翼交战，中计被俘。中诸葛亮反间计，鄂焕先为高定设计杀死雍闿，后又一戟刺朱褒于马下，后与高定一起投降蜀汉，被封为牙门将。
此时高定只是一个小部落的小酋长，而鄂焕只有十岁，尚为高定的农奴，被吕布
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