化外边睡的东北极，有一条黑水，四十年前出现了一个喜着黄色衣衫的蓝脸老人，武功奇高，生性嗜杀。六十多年前，每三年来中土一趟，每次他来，中土知名的武林高手，便有一人丧命，中土武林人物束手无策；只有一次他选中了五行怪叟的师父五行异叟下手遭遇了阻碍，二人决斗了三昼夜，没分出胜负，最后，他知道中原尚有能人，长叹一声而去。
经此一役；五行异叟声名大噪，五行一系的传人，无形中成了中原武林名门名派的领袖。中原武林因此对五行山出来的人敬礼有加，这便是五十年前武林六派争盟，五行异叟一言平息纷争的原因。
之后，各派集义，公推五行异叟为首，各派推选高手一名为徒，想远征黑水，为武林除害。启程之前，消息传来，蓝脸老人业已曝尸黑水之滨，众议方息。中原武林人物因为对此魔既畏且恨，除表面上喊他“黑水黄衣蓝面叟”外，背地齐都称他为“三色老妖”
事实上，此人比妖怪更为可怕，谁知道他竟仍活在人世上，居然仍旧如此康健。现在，他无缘无故地又跑到中原来，岂非天大祸事？
司马玉龙不由得出了一身冷汗。
另一个更令人胆寒的想法是，他怎么会和天地帮的人搅在一起的？假如此人为天地帮延揽，成了该帮帮主或上宾，则天地帮“君临各门各派”便算名实相副，而中原武林今后也就别想在此魔离世之前有一天安宁日子了。
司马玉龙此刻急的倒不是闻人凤的处境，他知道此人辈分太高，既然看中闻人凤的资质，想收为衣钵传人，决不会加害于她，他着急的是一剑三剑千万不能为抢救闻人凤露面，单就银牌二、五已够一剑、三剑头痛的了，如触此魔之怒，二条性命岂非白送？
一剑三剑俱是阅历宏富之人，当前情势不会不清楚，但可怕的就是司马玉龙曾经救活过三剑一命，三剑可能已经看出闻人凤和
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