出山，准多活十年！
赵老太太菩萨都保佑着你们！老二，你什么时候走呢？我好快快的给你赶成这双鞋！
赵兴邦不忙，妈！我还有几天的耽误呢。我不再回北方去了。
赵老太太你上哪儿呢？
赵兴邦日本鬼要南进了，我再去跟他们碰碰头！你看，假若中国是一条睡龙，日本军阀就是条毒蛇。它——这条毒蛇——不但要咬死睡龙，而且要把睡龙的朋友，象印度、安南、缅甸、泰国、南洋群岛，全要一口吞吃了去。咱们能教他咬死吗？能看着他把咱们的朋友们吞吃了吗？不，咱们已经醒了，已经跟他打了四年。从反抗这条毒蛇上说，咱们是先锋。咱们现在就应当以先锋的资格，去帮助咱们的朋友；教他们也跟咱们一样的去抵抗毒蛇，保持他们的自由，争得他们的独立。咱们不要他们什么，他们也不要咱们什么。大家都要的是和平，所以大家就得一齐伸出拳头来，把拳头一齐打在破坏和平的毒蛇头上！爸爸，妈妈，妹妹，你们看！
（闭幕）
第二节
舞踊
时间晚秋，象征着文明的过熟，一切平静。地点幽美的山水之间。
人物舞踊队，共作六舞：（一）蛇舞；（二）龙舞；（三）小龙蛇舞；（四）大龙蛇舞；（五）胜利舞；（六）和平舞。〔开幕：远山上秋林哀艳，夕阳明丽。山前碧湖，水波不兴；残荷犹有晚花。湖岸秋柳下，数幼女浣衣，服装各异：或为华装，或为安南、缅甸、印度……衣饰。如善歌唱，可合唱：
“哀艳的秋天，
朵朵晚莲，
不要惹父母的担心，姐妹们，莫去游泳，不要划船！
我们年纪虽小，可不去冒险，好教父母露出笑颜！
用和平的脚步，
来到湖边；
洗几件衣衫，当作游玩！
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