张鲁损失了四千人马，加上分散驻守的队伍，此时手下不过总共有六七千人，再说此时在褒中的军队也只有不足四千人，面对汹汹而来的关羽和一万大军，张鲁已经慌了神，终于在正月底被关羽一战大败，张鲁选择了投降，至此汉中归刘备所有，而关羽并不仅限于攻去汉中这么简单，随即兵出子午谷，领大军攻鄠县，却是让新军出乎预料。
再说鄠县原本驻扎着五千大军，守将阿布泰，随即与关羽接战，结果关羽前来骂战，阿布泰指使手下将领出战，六名将校围攻关羽，结果不但不曾将关羽杀死，反而被关羽连斩五名将领，只有一名受了伤逃了回来，至此新军士气大败，而关羽乘势发军攻打鄠县，其中竟然有火炮，却是刘备军自制的火炮。在关羽强力的攻城下，最终阿布泰战死，鄠县失守，五千民军死伤殆尽，当然关羽也损失不轻，几乎只剩下一半大军，但是鄠县一破，便已经威胁了后汉国都城长安，这里去长安二百六十余里，却只有一座小镇而已，而这座小镇也不能驻守，一时间让长安告急。
汉中一破，刘备便立刻命黄权统军一万，糜竺为军师，有部将糜芳吴班诸将，出栈道去增援关羽，此时关羽暂时按兵不动，等待援军到来，也不过几日光景，到时候援军一刀，各种物资就会运达，那时候便是进攻长安的时候。
却说此时的长安，诸般官员都是大惊失色，即便是陈宫徐庶等人也没有料到关羽来的如此之快，更想不到鄠县一日之内失守，就连增援都赶不及，只是赶忙召集朝中大臣与长安的诸将商议军情，幸好长安还有札木合领军八千镇守，又有神火炮之利，相信坚守却不是问题，但是要调集援军却是千难万难，如今张聪征匈奴，为了防止匈奴或者西域趁火打劫，所以在张掖郡酒泉郡敦煌郡总共屯兵将近两万，而张聪却是领军一万，如今的西凉守军还有很多都是民军，受程银节制，为此西凉已经无兵可用，再说就算是要增援
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