国攻占河西全境的时期，内忧外患并举。这一时期秦国最值得称道的事情，当属失去河西之后，重夺汉中。
公元前387年，秦国再度大举进攻蜀国，夺取南郑。蜀占据褒汉之时，蜀王杜尚封其弟杜葭萌为汉中侯，并划沔中与葭萌地为苴国，建宗藩。楚于此时在东汉中一带置汉中郡，以御秦，辖区西至今石泉县一带。汉中之名，始见于史籍，在此之前，分为南郑和上庸。
商秧变法之后的秦国，成为日益强大的军事强国。公元前316年，秦国张仪、司马错等率军吞苴灭蜀，褒汉之地尽归秦。公元前312年，秦攻楚，取地六百里重置汉中郡，将汉水上游合入，为秦初三十六郡之一，郡治初设西城县。这，便是本朝之前的汉中往事。
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