连续数次有村民跑来镇公所，信誓旦旦地说在村子附近看到了凶兽。
可等米切尔镇长带人赶到目击地点的时候，别说兽了，就连毛都找不到一根。
再次质问目击者的，村民的描述又变成“看到了黑色的身影”或是“听到了凶兽咆哮的声音”。
这种事情三番五次发生，好巧不巧驻镇官温特斯又去了黑水镇，米切尔镇长一个年过半百的人被搞得筋疲力尽。
期间还有一次，河西村的一个村民被他口中的“巨大黑色兽影”吓得屁滚尿流，惊慌失措之下直接跑去点燃了烽火。
等老谢尔盖带着杜萨克们火急火燎赶到河西村的时候，却发现河西村的村民已经像没事人一样重新下地干活了，把老头气得直骂娘。
回到狼镇的温特斯带着猎人拉尔夫又去各处转了一圈，把每个所谓“目击到恶兽”的地方都检查了一遍，可是完全没有找到爪印、兽毛之类的证据。
虽然村民赌咒发誓绝对看到了凶兽，但温特斯有八成把握他们是在自己吓自己。
回镇公所的路上，温特斯问猎人：“我去黑水镇这一天，你在林子里有什么发现吗？”
“禀大人，新教村那边的林子里我发现了一些表皮脱落的树，在树上找到了黑棕色的兽毛。”老猎人拉尔夫神色拘谨，恭恭敬敬地回答：“从习性上来看，凶兽或许是罴，熊罴都喜欢在树上蹭后背。但即便是罴，也肯定是一只很大、很大的罴。不过熊罴平日吃松子浆果多一些，不一定会来袭扰我们。”
“继续观察吧，注意安全，有情况随时来找我汇报。”温特斯嘱托了几句，又问猎人：“怎么样，你儿子在米切尔家里住得还适应吗？”
安全起见，猎人父子暂时搬出了林间小屋。吉拉德邀请他们住到自己家，可拉尔夫坚决不肯像客人一样住进客房，而是带着儿子和米切尔家的长工们住在
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