对燕孤行咕哝浓了一堆：“往那边直走，转左，直走，转右，再转左，下坡，直走到尾，在岔路转右，哦，不对，应该是转左，绕一个圈，脸朝东面，在你背后的位置，有一家叫‘枫叶”的“
燕孤行听得晕头转向，决定随自己的脚步走，反正他有的是时间。原来，在乐城，单是叫“枫叶”的旅馆就有十几家，却不一定都能看到枫叶。最后，他在一条狭隘的下坡道上找到一家局促的旅馆，名叫“枫叶”，专门招待贫寒的旅客。他租了最便宜的房间。挑高的房间里有一扇朝西的窗子，灰尘斑斑，看不见枫叶，只看到一小片乐城的天空。他把大木箱放在地上打开来，将那套小丑服挂在床边。他决定先休息一会儿，等晚一点的时候，街上的人流比较多，才出去卖他的八音盒。
他脱掉脚上的鞋子躺下，不知不觉在床上睡着了，醒来已是午后。他揉揉眼睛，洗了把脸，换上那套蓝色的小丑服，从大木箱里拿出一个小木盒来，里面有几瓶油彩，一个小丑的红鼻子和一面模模糊糊的镜子。他对着镜子，往脸上涂上厚厚的白色油彩，把蓝色油彩涂在眼睛周围，接着用一根小毛刷蘸上深绿色的油彩，由眼眉中央开始画一条垂直线到眼肚上，然后描一个肥厚滑稽的红嘴唇，嘴角伸延到两边脸颊中央，看上去好像大笑的样子。最后，他戴上那顶软绵绵的长统帽，把头发全都藏进去，又将一个红鼻子夹在鼻尖上。
小丑魔术师死后，他继承了那个大木箱，一天，他无意中在那个大木箱里发现一个小木盒。他好奇打开来看看，给吓了一跳，小木盒竟会唱歌。接下来的几天，他把小木盒拆开来重新镶嵌，但歌声没有了。他又再拆开来，再重新镶嵌，将里面一把小小的齿梳抹干净，这一次，他重又听到音乐，却有点走调，于是，他再拆开来镶嵌，终于学会了做八音盒的方法。他相信这是小丑魔术师留给他的礼物。
那以后，他走遍天涯海角，
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