五原的桑原荒一郎所率的部队及伪军遭到全歼而受到了追究。
在鲁南地区，苏鲁战区集中四个师的兵力对胶东地区展开进攻，在战役打响之处，于学忠所部顺利攻克了莒县、日照、五莲、沂南、沂水、诸城等地，歼灭日伪军五千余人，甚至于还击毙了伪军的一个旅长和7个团长。
随后，国军主力向着胶州以及青岛一线进攻，但是遭到了日军主力的顽强阻击。
与此同时，在第12军司令部的调派之下，四个步兵联队和两个骑兵联队两个炮兵联队的强大兵力由济南、泰安等地向着胶东地区挺进，并于2月2日抵达胶州，投入战斗。
但是日军方面怎么也没有想到，就在他们主力与国军在胶州死磕的同一时间，于学忠所部主力之57军在沈鸿烈的海军陆战队一部的配合下突然出现在泰安地区。
由于中国军队出现的太过于突然，并事先在城里做了准备，因此在不到三个小时内就攻克了泰安城。
泰安位于济南东南，两地不过一百六十多里，要是有车子的话最多两个小时就到了。而部队急行军赶路的话也用不了一天的时间，因此泰安被攻克，极大的震慑了济南城里的日伪军。
震惊之余，尾高龟藏当即从北线的聊城、德州等地调集援兵，同时命令胶州前线的部队抽调一部分回援泰安。
此次大战从一月中旬开战，一直持续到三月中旬，整整打了两个多月。
虽然最后日军保住了济南和胶州，并在战役后期收复了泰安城，但是所部损失惨重，直接被打残的步兵联队就有四个，伪军的步兵旅更是损失了六个之多，整个第12军在接连重创之下只剩下一个空架子了。
除此之外，皖中、苏南等地的国军也纷纷响应，八路军和新四军也不甘落后，在整个冬季，中国北方的枪炮声就没有断过，甚至于连除夕夜都有地方在打仗。
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