在热辽边境上的南岭的中国军队董福亭的107旅和义勇军耿继周部进行了激烈抵抗，阻敌不能前进。后因敌猛烈进攻，中国守军不支而退，至南岭、口北营子相继失陷。
整体上国军的表现只能说非常的糟糕，以至于日军从开始进攻至承德失陷，仅仅10余天的时间就失地千里，制造了中国战争史上的一大耻辱。
尤其是当日军逼近承德的时候，汤玉麟一面夸夸其谈，说着坚持抵抗的鬼话，却早就做好逃跑准备了，而后就带着历年来在热河搜刮来的金银财宝，大量烟土逃离了承德。
1933年3月4日上午11时许，日军仅用128名骑兵，兵不血刃占领了承德。
此后，形势急转直下，日军很快占领了热河全省。
“热河事变”当时在世界上引起了很大震动，被当时社会新闻界称之为“震惊世界的十天”，也是中国人继九一八事变之后最为耻辱的十天。
而这件事对于任何一个东北军来说都是天大的耻辱，一直有着几十万兵员的大军，却在敌人的进攻下，连打一场攻防战的勇气都没有，这真的是令人汗颜。
不过现在好了，部队终于收复了承德，占领了热河中部和北部。
当下，李国耀亲自致电周大福所部，命令他们不要停息，继续向南进攻，收复热河全境的同时，与日军争夺长城沿线。
接到李国耀的军令之后，周大福没有犹豫，除了在承德城留下两个团的兵力后，其余主力立即南下，兵分两路，进攻宽城和兴隆两地，并向外长城沿线推进。
由于日军已经全线放弃了热河，所以国军南下的速度很快，仅仅用了不到三天的时间就已经顺利占领了热河南部的三个县三十多个乡镇。
9月8日上午，尤克勇所部的两个团占领了外长城的古北口镇，另一部则是占领了喜峰口、冷口一线，而牛大鹏所部
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