图，整个北方变成一片红色，上面是偌大一个曹字】
建安十三年，曹操废三公，恢复丞相制度，并自任丞相，将兵锋指向了南方荆扬之地。
【电影画面3：曹操着丞相官服，临近汉献帝旁边，面南而站，殿下是俯首参拜的群臣】
【电影画面4：曹丞相一声令下，各路曹军骑兵、步卒、战船开始向南方进军】
同年八月，荆州牧刘表病死，其子刘琮在蔡瑁等人的支持下接任荆州牧。
【电影画面5：老头刘表病死，一个美貌妇人哭哭啼啼，一个瘦弱怯懦的少年被几个武将文臣扶持上位】
九月，曹操大军进至新野，刘琮以为无法抵挡，在荆州文武的规劝下，举荆州之众投降曹操………
而这时，闪回镜头结束，终于来到了正片，襄阳城下，刘琮手捧着印玺文书，颤颤巍巍的双手奉上。
“丞相……”
鲍国安饰演的曹操一身战甲，眼露精光，不过很快就变得和蔼可亲，扶起了刘琮。
“贤侄明晓大义，让荆州万民免于战火之苦，实乃大汉栋梁，我必禀明陛下，举荐贤侄为青州刺史，封列侯。”
“谢丞相隆恩。”
余下蔡瑁等人参拜，曹轩大肆封赏，但要么惠而不实，要么就直接把势力编入麾下。
稳定了荆州局势，曹操继续挥军追击自知不敌，携民渡江前往夏口的刘备。
军民逃离，期间难免出现差错，导致家眷失联，于是电影第一个高潮出现。
噗嗤！
砰！
一枪捅死扫飞数名曹兵，聂远饰演的赵云右手持枪，左手持剑在军阵横冲直撞，各路兵将来挡，小兵碰着就死，大将最多斗个十几合。
正所谓——
血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋。
古来冲
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