“九一八”事变和“一二八”事变前后发生的故事，第二卷则讲述“七七卢沟桥事变”之后到抗战胜利之间发生的故事。
第二卷，中日之间爆发了全面战争，1937年淞沪会战后，上海被日本人占领，汪伪在南京建立傀儡政权，臭名昭著的上海极司菲尔路76号成为汪伪特务的大本营。
从1940年到1945年，是中国历史上政治格局最复杂的时期，上海可以说是中国乃至整个亚洲政治漩涡的中心。这里既有日本占领军，有汪伪政府，有国民党军统机构，也有共-产-党的地下党，另外各国间谍机构也在上海频繁活动，各方力量互相博弈，上演了一出出惊心动魄的故事。
关键的是，中国由此进入了全面抗战时期，“七七卢沟桥事变”发生十天后，国民政府做出了表态。
蒋先生在1937年7月17日的《对卢沟桥事件之严正声明》中说道：总之，政府对于卢沟桥事件，已确定始终一贯的方针和立场，且必以全力固守这个立场，我们希望和平，而不求苟安；准备应战，而决不求战。
我们知道全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。
所以政府必特别谨慎，以临此大事；全国国民亦必须严肃沉着，准备自卫。在此安危绝续之交，唯赖举国一致，服从纪律，严守秩序。希望各位回到各地，将此意转达于社会，俾咸能明了局势，效忠国家，这是兄弟所恳切期待的。
蒋先生在演说中严正声明，此后“再没有妥协的机会，如果放弃尺寸土地与主权，便是中华民族的千古罪人”。
在复杂的环境中，中国共-产-党人承担起了历史的重任，在政治上，积极倡导、促成和维护抗日民族统一战线，在军事上，中共敌后战
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