海湖西地区是一支厄古人小部族特烈尔部。他们是帝国分崩离析后几经周折迁到此处的，人数还不如党项人多。
本来和党项人尿不到一个壶里，但因不肯接受黄教被吐蕃人记恨，与党项形成了抱团取暖的默契。
他们对故敌抱有疑虑，即使和汉人做交易也保持着警惕，一有风吹草动转瞬就会消失得无影无踪。
在昆仑山东南麓还有羌人的势力。改朝换代之后，太祖遣将军明昭（明玉珍义子）经略甘南。
明昭采取了支持羌人对抗吐蕃的策略，在莽剌川以西建立都兰、同德、兴海三个千户，分别支持羌人的三个部落，后来因他们的旗帜颜色，分别称为黑头羌、红头羌和白头羌。
几十年过去，这三个部落都已经是万人规模，与汉人通婚率高，汉化程度也较深。
但是吐蕃并不甘心被挡在昆仑山西侧，他们还经常出来挣扎。无奈宣宗皇帝崩后第二年，护法王也去世。其无嫡系后代，谁来继承成了问题。
靖武帝当时尚幼太皇太后临朝，对此事也难判断，因此迁延下来。
护法王的几个亲属互相不服，诸王意见也不一致，这件事使吐蕃内部力量不团结，倒使得他们无法对甘青造成太大威胁了。
好容易梳理完这些头绪，最后李丹得出个结论：叶儿姜是个大威胁，原本看上去很厉害的吐蕃反而显得不那么可怕，但是需要防范的角色。
他指示李铁
刀设法与党项人联络，因为高原用兵，恐怕这些人远比汉人兵士更容易适应气候和地理！
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