发，彭城一带百姓生恐燕军再来，纷纷筑坞结寨自守。
刘裕得知，命并州刺史刘道怜先行率八千兵马进驻广陵城，与下邳的孟怀玉、彭城的羊穆之联成一线，防御燕军侵袭，安定民心。
…………
襄阳，阴慧珍正月十六日诞下一子；二月十七日，孔苗诞下一女，杨安玄已有三子一女。
在等待妻子生产的同时，杨安玄密切地关注着后秦动向。他担心率军攻打南燕会导致雍司境内空虚，秦国兵马若来偷袭，该如何应对。
暗卫送来的谍报让杨安玄放下心来。二月，姚兴派其弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支率轻骑四万北上攻打大夏国。
秦国兵马虽有二十余万，却分镇在四境，四万轻骑北上，长安守军不过万余。
姚冲，姚兴七弟，感觉这几年兄长屡战屡败，国运低迷，生出反心。
兵至岭北(陕西礼泉县)时，得知姚兴西巡平凉，长安城中越发空虚，召狄伯支商议回军偷袭长安，许诺等他即位后封狄伯支为公爵。
狄伯支断然拒绝，姚冲骑虎难下，只得毒死狄伯支灭口，对外声称狄伯支得急症而亡，驻军不动。
镇远将军乞伏乾归(乞伏炽磐之父)随姚兴西巡，亦觉秦国日渐衰弱，趁姚兴不备暗中潜逃至苑川，乞伏炽磐接到父亲的信派兵前来接应。
冯翊人刘厥趁姚兴离开长安城，召集乱民三千余人，占据万年作乱。太子姚泓监国，派镇军将军彭白狼率东宫禁卫讨伐，斩刘厥平定内乱。
姚兴得知长安有变，不再追拿逃走的乞伏乾归，率军急急返转。半途遇见狄伯支亲卫，陈说狄伯支被姚冲毒杀的冤情。姚兴大怒，下旨命姚冲自杀。
苑川，乞伏炽磐父子相见，皆认为秦国四面楚歌，败亡不远。乞伏乾归，率军前往枹罕(今甘肃临夏)，招兵买马，聚众对抗秦国，不久后宣布复西秦国。
大夏王赫连勃勃得知秦国
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