捕绝其徒，直抵其国，缚其王”的战争威胁，但讽刺的是，大明帝国的国书在还未抵达京都之前，就被盘踞九州的倭国南朝怀良亲王给截留了。
怀良亲王是后醍醐天皇的“八阿哥”，为人刚愎自用，他对明朝国书中“四夷之君长”、“酋帅”等轻蔑的言辞颇为不满，随即处决了使团中的主使吴用等五人，还拘禁了副使--杨载和吴文华达三个月之久。
在此后的十余年里，大明始终以为怀良就是“倭国国王”，为此太祖朱元璋还拒绝了倭国北朝足利氏，从洪武六年开始连续六年进献的诚意十足的朝贡，因为在大明看来，足利氏不过是区区一个军阀，泱泱大国岂能与乱臣贼子建交。
然而终洪武一朝，大明都始终以怀良亲王为谈判对手，要求倭国制约袭扰无度的倭寇，不过怀良亲王所代表的南朝在倭国南北内战中始终处于弱势，巨额的军费开支和控制地域贫瘠的物产，令他们根本无力处理倭寇的问题，因此倭寇对大明帝国的滋扰始终没有中断。
之后的太祖朱元璋已经对倭国国内的政局有了一定的认识，这位自学成才的“马上天子”甚至填了一首乐府诗《倭扇行》，以表达对这个流氓政权的鄙视。
诗中，太祖朱元璋不仅指责倭国政府“国王无道民为贼，扰害生灵神鬼怨”，更嘲笑怀良亲王“君臣跣足语蛙鸣，肆志跳梁于天宪”。
不过，太祖朱元璋并没有兴趣去改造日本，因此虽然他感叹“今知一挥掌握中，异日倭奴必此变”，但最终还是接受了怀良国书中“自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛”的建议，将倭国划归大明帝国“十五不征之国”之列。
洪武末年，朱元璋下令编纂《皇明祖训》，宣布将朝鲜、倭国、大琉球、小琉球、安南、真腊、暹罗、占城、苏门答腊、西洋、瓜哇、湓亨、白花、三佛齐、渤泥这15个海外国家列为“不征之
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