内奸臣窃命，将欲何为？朕观此奸之量，必恃沧海以环疆，负重山固险，意在逞凶顽以跳梁，视我朝调兵如汉唐。然汉唐之将，长骑射，短舟楫，故涉海艰辛，兵行委曲，朕自平华夏，攘胡虏，水陆通征，骑射舟师诸将岂比汉唐之为？若有衅端，皆高丽自取之也，非中国帝王好吞并而欲土地者也。”
这封国书非常简短，前面说了高丽与华夏历朝历代的恩怨纠葛，后面则是不点名地批评了李成桂，又明确地告诉李成桂，汉唐军队不善水战，但是咱老朱就是水陆通征起家的，大规模水战也没少打，你不要觉得大海就能保护你，而一旦有战端挑起来，那都是你们自找的，到时候别说是咱想要吞并你们的土地。
字里行间，大明都对自己的军事实力十分自信，目的是想告诉李成桂，并非明朝没有力量攻打高丽，只是不想这样做罢了，但要是李成桂真的敢篡位，那大明就真敢动手。
说白了，名义上这封国书是给高丽国王的，其实就是给李成桂的恫吓信。
(本章完)
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