对外发动战争，所以五军都督府常年无事，以各个势力为假想敌的战争预案逐渐垒在案牍库里塞满，却始终吃灰。
将领们除了参与海外开拓，在陆地上没有了可以获取战功的机会，北方的鞑靼、瓦剌、兀良哈等部，自知不是明军对手，所以都是远远避开过自己的日子，便是遇到了雪灾，瓦剌人宁肯向西去找东察合台汗国的麻烦，也不会南下去碰大明的边境；而南方的明军，尤其是云南方向的明军，反倒成了最有作战机会的，只不过他们处理的也都是边境的小摩擦，广西和交趾方向，则是太平无事。
东方的高丽发生过一次国内的叛乱，但没用大明出手，就很快平定了下去，日本则是继续在南北朝对峙的局面中内乱着。
西方的帖木儿汗国始终是五军都督府战争预演的最大假想敌，老瘸子在昆都尔察河谷、帖列克河战役大败金帐汗脱脱迷失，北上扫荡金帐汗国后，跟大明同步发起了东征，帖木儿征服了印度德里苏丹国，摧毁德里、旁遮普、克什米尔地区，并且稍加休整后出征叙利亚，败马穆鲁克王朝的骆驼骑兵。
在大明兴文五年的时候，帖木儿于安哥拉战役大败奥斯曼帝国，俘奥斯曼苏丹巴耶济德一世，从而建立了一个东起北印度，西达小亚细亚，南濒阿拉伯海和波斯湾，北抵里海、咸海的庞大帝国。
明军的远洋舰队与其部下的白羊王朝，在阿拉伯南部沿海地区进行了交手，白羊王朝的骆驼骑兵被明军的火器打的溃不成军，但明军缺乏足够的沙漠载具，也无法继续深入，于是草草收兵，继续进行航行。
这次交火引起了帖木儿的重视，明军火器的强大，令其颇为忌惮，所以是继续趁热打铁进行西征，还是东征大明，已经年迈的帖木儿难以定夺。
不过虽然帖木儿还没定夺好，可听到消息的欧洲人却慌了，要知道，巴耶济德一世可是把十万十字军都给干趴了，结
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