过了长途跋涉，魔法师带着王女，终于旅行到了南方的海边，眺望起无涯的大海。
水是那么蓝，像是干净如洗的蓝天；水又是那么清，像是最明亮的宝石。
金色的阳光洒在水面上，波光粼粼，像是给大海撒上了细碎金箔。波涛翻起又落下，碎成了朵朵浪花，白得好似初生的雪。
“书上说，这片大海下面，就是美人鱼和其他海中智慧生灵居住的国度。”奥萝拉说。
黑女巫玛琳菲森的“黑魔法姐妹”之一，可就在这万丈波涛下，美人鱼的国度里。
既然黑女巫玛琳菲森与这个海鬼婆有联络，她很可能知道玛琳菲森如今在哪儿!
公主望着汹涌波特，又犯起了难：
“可是，我们该怎么下去呢？
“而且，就算我们能下去，又怎么在茫茫大海中找到美人鱼和其他海中智慧生灵居住的国度呢？
“而且而且，就算我们找到了美人鱼的国度，又如何与它们沟通呢？
“我看到的资料说，海中国度的人鱼，非常仇视地上的人类！甚至会故意制造灾难，袭击经过这片海域的船只！
“我们两个人类，就算能进入人鱼的国度去，肯定也不受欢迎。说不定，还会和他们打起来！”
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