着惠岸使者往东土而去。
一路半云半雾，行至流沙河地界时，遇一水怪，得知曾是天庭卷帘大将，只因在蟠桃大会上失手打碎琉璃盏，被贬下界。
观世音收服了水怪，并为他取其法名“沙悟净”，命他护送取经人西天取经。
水怪欣然接受，纳头下拜。
观世音点点头，在别了流沙河以后，与惠岸使者继续前往东土，行至半途，又见一山。
那山乃是福陵山，山上有个妖魔，乃是天蓬元帅转世，错投猪胎，木母为困。
同样也得了观世音点化，皈依佛门，观世音为其取法号“猪悟能”。
之后又点化救济了一白龙，使其皈依佛门，为取经人脚力。
“如此，便只剩下那东土大唐了。”
观世音松了一口气，遥遥望着大唐的方向。
她也没有耽搁。
在点化三人后，继续带着惠岸使者，向着东土大唐寻那取经人去了。
……
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