信纸用的是倭国产的桑皮纸，但墨水是大唐特有的松烟墨。
字迹略显潦草，显然是在匆忙中写就：
“臣扶余慈叩禀太子殿下：
自贞观十八年奉旨东渡，今已五载有余。
托殿下洪福，臣在倭国建立据点。
此处港湾优良，毗邻倭国银山，更妙的是，此地土著乃贪鄙之辈，臣以琉璃器、丝绸为饵，已将其笼络。
倭国近况，容臣细禀：
其一，天皇朝廷与苏我氏争斗愈烈。
去岁八月，苏我虾夷逼宫，迫使舒明天皇迁都飞鸟。
然皇室暗中联络物部氏、中臣氏，欲图反扑。
九州诸国主多持观望，唯筑紫国主暗通苏我氏。
其二倭国武备松弛。其武士仍用竹弓骨箭，铠甲多为竹木所制，铁甲不足十一。
水军船只最大者不过二十丈，无风帆之术，仍靠桨橹。若大唐楼船至，必如虎入羊群。
其三，臣已组建‘唐津商团’，拥有海船十二艘，水手三百，皆百济旧部，忠诚可恃。
另在九州沿海招募浪人八百，许以重利，可为内应。
今倭国如熟透之果，摇摇欲坠。
若殿下欲取石见银山，臣以为时机已至。
可先以商船队运兵两千，借贸易之名抵达唐津，臣接应入港。
而后突袭石见，控制银矿，再以银矿之利养兵，徐图九州。
唯有一点：倭国虽弱，但山地崎岖，雨季漫长。
若大军远征，补给艰难。故臣建议——精兵突袭，速战速决，据险而守。
臣在倭国，日夜南望，盼王师东来。
银山之光，当照耀大唐。
扶余慈顿首
贞观二十三年正月十八于倭国”
信末还附了一幅
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